Wealth Advisory & Family Offices
Implementamos workflows de IA para assessorias, consultorias patrimoniais e family offices reduzirem trabalho manual em reuniões, relatórios, documentos, CRM e atendimento — com validação humana e rastreabilidade.
| Workflow | O que faz |
|---|---|
| Meeting Preparation Copilot | Prepara reuniões com contexto do cliente, histórico e pontos de atenção |
| Follow-up & CRM Agent | Gera notas, tarefas e próximos passos após reuniões |
| Client Report Copilot | Apoia relatórios, comentários e materiais para clientes |
| Knowledge Base Interna | Permite consultar políticas, produtos, processos e documentos internos |
| Document Organization Agent | Classifica e resume documentos financeiros e patrimoniais |
| Supervised Client Assistant | Apoia atendimento e respostas com regras, aprovações e supervisão |
A AIQGEN também desenvolve soluções específicas para wealth advisory, como WealthCopilot e Alpha Advisor. Dependendo da necessidade, podemos implementar um workflow customizado, adaptar uma solução existente ou combinar ambos.
Quando a prioridade já está clara, podemos implementar um workflow específico diretamente. Quando existem múltiplos processos e dúvidas sobre ROI, o AI Wealth Blueprint ajuda a priorizar o melhor caminho.
Agende uma conversa para mapear oportunidades e definir o melhor caminho de implementação.