Seu copiloto financeiro

AlphaAdvisor

Compliance CVM • Rastreabilidade total • Recomendações explicáveis • Autonomia configurável • Human-in-the-loop

O AlphaAdvisor ajuda sua instituição a atender melhor cada cliente: um agente de IA consultivo 24/7, com compliance CVM, rastreabilidade total e recomendações explicáveis. Sua instituição define até onde vai a autonomia do agente; o sistema foi desenhado para human-in-the-loop, com handoffs e aprovações humanas apenas quando necessário. Desenhado para mercados regulados — decisões rastreáveis e conformidade com Bacen e COAF.

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Totalmente adaptável às necessidades da sua instituição

Compliance Conformidade CVM, Bacen e COAF
Observabilidade e Rastreabilidade Trilhas de auditoria e registro de decisões
Explicabilidade Recomendações com justificativa clara
Contexto do Setor

O mercado de Wealth Management e Investimentos passa por profundas transformações

Exigindo novas abordagens tecnológicas e operacionais para atender às demandas do mercado financeiro brasileiro

Personalização

Experiências e recomendações individualizadas para cada investidor, atendendo necessidades específicas e objetivos únicos.

Regulação

Exigência regulatória crescente (CVM, Bacen, COAF) que demanda conformidade contínua e documentação rigorosa.

Governança

Processos padronizados e controles internos robustos para garantir qualidade e rastreabilidade em todas as operações.

Escalabilidade

Escala consultiva sem aumento de custos e equipe, permitindo crescimento sustentável da operação.

Multicanal

Atendimento integrado em diversos canais e dispositivos, oferecendo experiência consistente em todas as plataformas.

AlphaAdvisor

O que é o AlphaAdvisor

O AlphaAdvisor permite que sua instituição atenda cada cliente de forma melhor: um agente de IA consultivo 24/7, com adequação automática, recomendações explicáveis e total conformidade. Sua instituição define o nível de autonomia do agente; o AlphaAdvisor foi desenhado para human-in-the-loop, com handoffs e aprovações humanas só quando necessário. A arquitetura de tecnologia é moderna e baseada em grafos. Pensado para mercados regulados — cada decisão é rastreável, cada recomendação tem justificativa clara (explicabilidade) e compliance com CVM, Bacen e COAF.

Adequação Automática

Perfilamento e suitability automatizados, em conformidade com CVM

Explicabilidade

Recomendações com justificativas claras e fundamentadas — cada sugestão com racional documentado

Monitoramento Inteligente

Alertas proativos sobre mercado e perfil do cliente

Experiência Multicanal

Integração fluida via chat, voz e vídeo

Customização Profunda

Customização Profunda para Sua Instituição

O AlphaAdvisor não é uma solução fechada — é um framework consultivo configurável que se adapta completamente à identidade, políticas e processos da sua instituição.

Regras de Recomendação

Defina critérios de alocação, riscos e produtos recomendáveis. Configure as regras de negócio que determinam como o agente analisa e recomenda investimentos, garantindo alinhamento total com suas políticas internas.

Políticas Internas

Incorpore diretrizes de compliance, risco e governança corporativa. O AlphaAdvisor opera dentro dos limites e processos definidos pela sua instituição, garantindo total conformidade com suas políticas internas.

Identidade Visual e Linguagem

Personalize tom de voz, terminologia e visuais da sua marca. O agente fala como sua instituição, usa sua linguagem e apresenta-se visualmente alinhado à sua identidade corporativa.

Fluxos de Atendimento

Configure jornadas específicas por tipo de cliente e objetivos de investimento. Cada perfil de cliente pode ter uma experiência única, guiada por fluxos personalizados que refletem seus processos internos.

Framework Consultivo Configurável

O AlphaAdvisor é construído como um framework flexível que permite customização profunda em todas as camadas: desde regras de negócio até a experiência do usuário. Você não precisa se adaptar ao sistema — o sistema se adapta completamente à sua realidade operacional e estratégica.

Funcionalidades Principais

Tecnologia avançada para transformar sua operação de investimentos

Adequação Automática

Perfilamento e suitability automatizados, em conformidade com CVM. Análise automática de perfil de risco e compatibilidade de produtos conforme normas CVM 539 e 30.

Explicabilidade

Recomendações com justificativas claras e fundamentadas. Cada sugestão de investimento vem acompanhada de explicações técnicas que ajudam o cliente a entender a decisão — racional documentado para compliance.

Alertas Inteligentes

Alertas proativos sobre mercado e perfil do cliente. O sistema monitora continuamente a carteira e o mercado, enviando notificações relevantes quando necessário.

Chat e Dashboard

Conversa com o copiloto no Chat (perguntas, vencimentos, produtos) e visão da carteira no Dashboard (Minha Carteira, ocultar valores). Experiência integrada.

Relatório Regulatório

Documentação automática para CVM e Bacen. Geração automática de relatórios de adequação e documentação necessária para compliance regulatória.

Integração Open Finance

Conecta-se ao Open Finance para análise completa da situação financeira do cliente, permitindo uma visão holística para recomendações mais precisas.

Compliance, Observabilidade e Explicabilidade

Operação segura e em conformidade

Compliance regulatório, observabilidade e rastreabilidade total das decisões, e explicabilidade de cada recomendação — essencial para ambientes altamente regulados

Adequação e Suitability

Análise automática de perfil de risco e compatibilidade de produtos conforme normas CVM 539 e 30. Garantia de que todas as recomendações estão adequadas ao perfil do investidor.

Observabilidade e Rastreabilidade

Trilhas de auditoria: registro completo de interações, decisões e justificativas. Rastreabilidade total de todas as ações do agente para auditorias e compliance.

Arquitetura Segura

Arquitetura de tecnologia moderna e baseada em grafos. Infraestrutura protegida com criptografia, controles de acesso e segregação de dados. Ambiente seguro e isolado para processamento de informações financeiras sensíveis.

Modelos Controlados

Sua instituição define os limites de autonomia do agente; o fluxo é human-in-the-loop (pausar execução, solicitar aprovação humana, ajustar decisões quando necessário). IA restrita a parâmetros pré-aprovados, sem recomendações fora do escopo autorizado.

Conformidade com Reguladores

Desenvolvido em total alinhamento com as principais regulamentações do mercado financeiro brasileiro

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

BACEN

Banco Central do Brasil

COAF

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Controle e supervisão

Autonomia configurável e Human-in-the-Loop

Sua instituição define até onde vai a autonomia do agente. O AlphaAdvisor é pensado para human-in-the-loop: handoffs e aprovações humanas apenas quando necessário — ideal para empresas e automações críticas.

Pausar execução

Interrompa o fluxo do agente quando precisar. Controle total sobre quando a automação segue ou para para revisão humana.

Pedir aprovação humana

O agente solicita validação antes de seguir em decisões sensíveis. Handoffs e aprovações apenas quando necessário.

Ajustar decisões

Humanos podem corrigir ou refinar o que o agente propõe. Ajustes finos mantendo rastreabilidade e compliance.

Ideal para empresas e automações críticas.

Demonstração do Protótipo

Jornada Consultiva

Jornada do cliente: do contato à recomendação final

Perfil e Adequação

Perfilamento e suitability regulatória automatizados, garantindo que cada recomendação esteja adequada ao perfil do investidor.

Recomendação com Racional (Explicabilidade)

Sugestões de investimento com justificativa técnica clara e fundamentada, ajudando o cliente a entender cada decisão.

Relatório Regulatório

Documentação automática para CVM e Bacen, garantindo conformidade total com as exigências regulatórias.

Veja sua carteira no Dashboard → Converse no Chat → Acompanhe Oportunidades e Alertas → Conecte Open Finance.

Casos de Uso

Como o AlphaAdvisor transforma diferentes tipos de instituições

Fintechs

Amplia a capacidade de atendimento sem aumentar custos operacionais, oferecendo consultoria especializada 24/7.

  • Redução de 60% no tempo de onboarding
  • Aumento de 40% na conversão de leads
  • Disponibilidade 24/7 sem custos adicionais

Bancos Tradicionais

Moderniza o atendimento de investimentos, mantendo a qualidade e conformidade exigidas pelo mercado.

  • Padronização do atendimento
  • Redução de erros operacionais
  • Melhoria na experiência do cliente

Corretoras

Escala o atendimento personalizado para milhares de clientes simultaneamente, mantendo a qualidade.

  • Atendimento simultâneo ilimitado
  • Análise de perfil automatizada
  • Geração de relatórios em tempo real
Como Conduzimos uma POC

Processo estruturado em 4 semanas

Desenvolvemos um processo estruturado para uma POC ágil e com mínimo risco operacional

1

Semana 1 — Mapeamento

Levantamento de requisitos, processos atuais e integrações necessárias. Entendemos profundamente sua operação, necessidades e objetivos.

2

Semana 2 — Customização

Configuração de regras, políticas, identidade visual e fluxos específicos. Adaptamos o AlphaAdvisor completamente à sua realidade.

3

Semana 3 — Integração

Conexão com sistemas internos, APIs e bases de dados. Integramos o AlphaAdvisor com sua infraestrutura existente de forma segura e eficiente.

4

Semana 4 — Validação

Testes, ajustes finais e preparação para go-live controlado. Validamos tudo em conjunto e preparamos para a operação real.

O Que Precisamos

Requisitos para iniciar

Para conduzir uma POC bem-sucedida, precisamos de alguns elementos essenciais

Contato Técnico

Responsável por integrações e arquitetura de sistemas. Pessoa que entende a infraestrutura técnica e pode facilitar a conexão com sistemas existentes.

Contato de Negócios

Sponsor executivo e alinhamento estratégico. Líder que pode tomar decisões e garantir que o projeto está alinhado com os objetivos da instituição.

Diretrizes de Compliance

Políticas internas e requisitos regulatórios específicos. Documentação que define as regras, limites e processos que o AlphaAdvisor deve seguir.

Acesso aos Endpoints

APIs e sistemas necessários para integração técnica. Informações de acesso e documentação técnica dos sistemas que precisam ser integrados.

Pronto para sua instituição atender melhor cada cliente?

Agende uma demonstração personalizada e descubra como o AlphaAdvisor pode ser adaptado à realidade da sua instituição — compliance, rastreabilidade e explicabilidade incluídos.

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Dúvidas sobre o AlphaAdvisor? Fale conosco: contato@aiqgen.com

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João da AIQGEN

João da AIQGEN

Consultor em IA Financeira • Online

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