João da AIQGEN
Consultor em IA Financeira • Online
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Um agente que prepara cada reunião, integra seu workspace e garante compliance. Feito para o assessor no Brasil.
O WealthCopilot devolve mais de 10 horas por semana ao automatizar preparação, contexto e follow-up.
* Com base em uso típico de funcionalidades como preparação de reuniões, notas e follow-ups. Resultados podem variar; não constitui garantia.
Um único agente para preparação de reuniões, contexto do cliente e compliance — feito para o mercado brasileiro.
Carteira e cliente acompanhados em tempo real
Resumo do cliente, o que mudou e temas sugeridos para o dia
Carteira e copilot no mesmo ambiente
Perfil e recomendações com racional documentado
Open Finance e conexão com seus sistemas
O agente gera automaticamente o resumo do cliente e do histórico. O que mudou desde o último encontro, temas sugeridos para o dia e pontos que merecem ação — tudo em um lugar antes de você entrar na reunião.
Visão consolidada da carteira, conversa com o copilot (perguntas, vencimentos, produtos) e preparação de reuniões no mesmo ambiente. Adequação automática, alertas proativos e explicabilidade em cada recomendação.
Conformidade configurável às normas CVM, Bacen e às políticas de supervisão da sua instituição. Adequação e suitability com rastreabilidade.
Saiba como garantimos conformidadeInfraestrutura segura, trilhas de auditoria e criptografia em todo o fluxo de dados. Pronto para ambientes regulados.
Saiba como protegemos os dadosControle de acesso por perfil: quem vê, edita ou gerencia reuniões e dados. Papéis configuráveis para times e contas.
Saiba como controlamos acessoCRM, ferramentas de planejamento, calendário e Open Finance. Conecte o WealthCopilot à sua stack e mantenha os dados fluindo em um só lugar.
Ver integraçõesContexto que atualiza CRM e planejamento a partir das reuniões. Dados estruturados para decisão e follow-up.
Menos tempo em admin: o agente prepara a reunião e gera o resumo e os próximos passos após cada encontro.
CVM, Bacen, COAF. Conformidade e auditoria embutidas em cada recomendação e em cada fluxo.
Feito para assessores e instituições de todos os portes. Com privacidade, segurança e compliance que você precisa para adotar em toda a organização.
Preços em reais, por assento/mês. Condição especial de lançamento.
Veja o WealthCopilot na prática.
Configure em minutos com apoio da nossa equipe.
Agende uma demonstraçãoAgende uma demonstração e veja como o agente se adapta à sua realidade — compliance, rastreabilidade e explicabilidade incluídos.
Dúvidas sobre o WealthCopilot? Fale conosco: contato@aiqgen.com