AI Blueprint · Wealth Management
Eu ajudo escritórios de investimento, consultorias, family offices e wealth managers a mapear workflows, identificar gargalos e desenhar um plano prático para aplicar agentes de IA em atendimento, carteira, suitability, follow-up e compliance.
Não começo pela ferramenta.Começo entendendo como sua operação funciona hoje.
No dia a dia de um escritório de wealth management, muita coisa ainda depende de trabalho manual:
O desafio não é simplesmente “usar IA”.
O desafio é descobrir onde IA realmente gera valor sem criar risco operacional, regulatório ou mais complexidade para o time.
Antes de falar em ferramenta, eu entendo como seu time trabalha hoje.
A partir desse diagnóstico, eu desenho um AI Blueprint com os agentes e workflows que mais fazem sentido para sua operação.
Durante o Blueprint, eu analiso os principais pontos da jornada do cliente e da operação do assessor.
| Área | O que eu avalio |
|---|---|
| Atendimento | Como o assessor se prepara, conduz e registra reuniões |
| Carteira | Como riscos, concentração, liquidez, vencimentos e oportunidades são acompanhados |
| Suitability | Como perfil, carteira e recomendação são cruzados |
| Compliance | Como decisões são documentadas e supervisionadas |
| Follow-up | Como próximos passos, tarefas e interações são registrados |
| Dados | Quais sistemas, planilhas, CRMs, relatórios e bases já existem |
| Operação | Onde há retrabalho, tarefas manuais e gargalos de escala |
Antes de cada reunião, o agente organiza o contexto do cliente: histórico, carteira atual, mudanças recentes, vencimentos, pendências e temas sugeridos.
Valor: o assessor chega mais preparado e perde menos tempo buscando informação.
Analisa a carteira e aponta riscos, concentração, liquidez, desalinhamentos, vencimentos e possíveis oportunidades.
Valor: ajuda o time a identificar pontos relevantes antes da conversa com o cliente.
Ajuda a cruzar perfil do investidor, objetivos, horizonte, carteira atual e racional da recomendação.
Valor: melhora a consistência e a rastreabilidade do processo sem substituir o julgamento humano.
Gera resumo pós-reunião, próximos passos, tarefas internas e mensagens para o cliente.
Valor: reduz perda de contexto e melhora execução depois da reunião.
Ajuda a identificar recomendações sem racional claro, potenciais inconsistências e pontos que precisam de revisão.
Valor: aumenta controle e reduz risco operacional.
Apoia coleta de dados, organização de documentos, perfil do cliente e preparação do primeiro diagnóstico.
Valor: reduz fricção no início do relacionamento.
Ao final do AI Blueprint, você sai com clareza sobre onde aplicar IA primeiro. A entrega inclui:
Uma visão objetiva dos processos onde sua instituição perde tempo, depende de tarefas manuais ou tem baixa rastreabilidade.
Uma lista clara dos workflows onde agentes podem gerar valor real.
Classificação das oportunidades por impacto, complexidade, risco, dependência de dados e velocidade de implantação.
Para cada agente prioritário, eu desenho:
Um plano prático para sair do diagnóstico e avançar para quick wins, piloto e escala.
Indicação sobre o que faz sentido construir, comprar, customizar ou integrar.
Pontos de atenção sobre LGPD, compliance, suitability, rastreabilidade, revisão humana e segurança de dados.
Eu conduzo pessoalmente o Blueprint com os sócios e/ou líderes da operação.
Normalmente, o projeto acontece ao longo de 4 semanas. O formato pode variar conforme o tamanho e a complexidade da operação, mas a entrega final é sempre a mesma: clareza sobre onde aplicar IA primeiro e como transformar isso em um piloto real.
Durante esse período, eu entendo a operação, analiso workflows, identifico oportunidades, priorizo casos de uso e consolido tudo em um blueprint prático de implantação.
O escritório que apenas “testa ferramentas” pode acabar criando mais ruído. O escritório que entende seus workflows, prioriza os casos de uso certos e implanta agentes com governança pode ganhar:
O Blueprint não obriga você a implementar com a AIQGEN. A implementação dos agentes pode ser conduzida pela AIQGEN depois, mas é opcional e escopada separadamente.
O objetivo do Blueprint é ajudar você a decidir com clareza:
Who leads this
Sou fundador da AIQGEN e criador do WealthCopilot.
Antes da AIQGEN, atuei por mais de 10 anos no Itaú BBA em corporate banking, estratégia, pricing e AI/ML. Também venho construindo soluções de IA para o mercado financeiro, com foco em produtividade, compliance, rastreabilidade e workflows reais de operação.
Neste Blueprint, meu papel é unir visão de negócio, tecnologia e execução prática para ajudar seu escritório a encontrar onde IA realmente pode gerar valor.
AI Blueprint Founder-Led
R$ 25.000
Duration: 4 weeks
Eu conduzo pessoalmente um diagnóstico da sua operação para identificar onde agentes de IA podem gerar valor real e entrego um blueprint prático para implantação.
A implementação dos agentes, integrações ou customizações não está incluída. Ela pode ser conduzida pela AIQGEN em uma etapa seguinte, com proposta separada.
